2019年精装修市场回顾:规模同比增长26.2%,渗透率达32%,TOP5开发商份额下降7%,瓷砖市场TOP5分别是……

尹虹陶瓷频道
2020-03-21
来源:尹虹陶瓷频道

来源:尹虹陶瓷频道


从2016年开始,在“政策驱动”+“规模优势”双引擎的推动下,我国的精装修市场进入高速增长阶段,对房地产及相关产业链的发展产生了极为深远的影响。2019年,虽然整体经济下行压力大,但精装修房规模仍在持续增长。

2019年精装修市场究竟如何?本文根据奥维云网副总裁、地产事业部总经理李影女士在优居研究院、腾讯家居联合主办的2020家居业新营销与新零售公益讲堂上的主题演讲《2019年中国房地产及精装修市场回顾与预测》整理而成,摘取了演讲中关于2019年精装修市场的相关数据,内容有删节,未经本人审核,如有侵权,请联系删除。

01

政策方面

2019年,全国共颁布精装修相关政策21次,其中市级政策17次,省级政策3次,国家级政策1次。不论是颁布频率还是涉及广度,都十分值得关注。

自精装修推行以来,精装房质量和品质一直备受诟病,因此,2019年政策面的一大特色是关于样板间的精细化监管政策颁布频繁,且实施力度加大,如杭州余杭区“全装修100%分户验收”,上海崇明区“实施100%全装修交付”,中山“最低装修标准不应超过1500元/㎡”、常州“装修材料部品需明码标价”等等。

02

市场规模

虽然2019年经济面和房地产大环境并不利好,但精装修市场仍呈现稳中有增趋势,新开盘项目多达3581个,市场规模高达319.3万套,规模同比增长26.2%。

同比2016年的40.3%、2017年的37.1%以及2018年的59.9%,2019年精装修新开盘项目规模增速有所放缓,但至2019年,全国商品住宅的精装修渗透率已经达到32%,比2018年的27.5%高出4.5个百分点。

03

区域发展

2019年华东地区依旧是精装修市场主力军,精装规模占全国总量36.8%,其余依次是华南21.9%、华中12.1%、西南10.6%、华北8.8%、东北和西北各占4.9%;

与2018年相比,各区域精装规模均呈增长趋势,其中东北、西北增幅较高,分别为86.1%和60.4%,其次是华北47.1%、西南39.9%、华东21.8%、华中18.2%、华南12.0%;

分城市来看,新一线与二线城市需求量最高,其中新一线城市超100万套,四线城市受北海、开封、菏泽、西宁等地以及新增城市影响仍保持较高增幅。

04

精装城市布局

2016年是精装修政策颁布最频繁的一年,从地产开发商的布局来看,2016年50强企业精装修项目布局涉及90个城市,非50强精装项目涉及85个城市。近几年,精装城市进一步扩围,涉猎城市逐年增长,至2019年,精装修项目涉及城市增至247个,同比2018年增长16.5%。

其中,50强企业布局221个城市,这一数据在2018年和2017年分别为197、157;非50强企业精装项目分布在176个城市,这一数据在2018年和2017年分别是134、95。

05

精装规模TOP20城

2019年,精装修市场规模TOP城市主要围绕新一线及二线城市落地,新增城市受政策影响兴起,分别是成都、武汉、杭州、佛山、南京、青岛、长沙、广州、西安、苏州、南宁、济南、沈阳、北京、昆明、南昌、上海、郑州、惠州、太原。

其中,成都、武汉、杭州为主力城市,规模均超过10万套,居前三位;此外,近三年间,武汉、成都、杭州、佛山、南宁、南京城市份额也较高;在2019年,长沙精装修市场规模同比增长超过100%,北京、沈阳、太原、南昌同比也呈高增趋势。

06

精装开发商

2019年,TOP5开发商精装市场份额共计32%,比2018年的39%下降7个百分点,市场集中度进一步下降,说明中型开发商正加大精装修开发力度。TOP5开发商中,碧桂园、恒大的精装修项目涉猎城市超百城,与第三四五位的万科、保利、融创的差距拉大。

其中,碧桂园精装市场份额占比11.6%,同比2018年下滑4.6%,这主要是因为碧桂园2019年县级区域精装改毛坯现象较多;恒大精装市场份额占比9.1%,同比上涨0.4%;万科精装市场份额占比5.9%,同比下降3.0%;保利精装市场份额占比2.8%,同比下降0.3;融创精装市场份额占比2.7%,同比上涨0.2%。

07

精装交付标准

2016年以前,精装修主要是基础简装,近几年正逐步从“单一配套”到“多部品”配套演变。建材部品(包括瓷砖、木地板、乳胶漆、户内门、开关插座)成为精装修标配,厨卫部品(含橱柜、厨房水槽、油烟机、燃气灶、坐便器、卫浴五金、洗面盆、浴室柜)配套率高达90%以上,舒适家居(含消毒柜、净水器、热水器、空调、新风、地暖、智能家居)配套率达到20%-70%,小电器(洗碗机、微波炉、电烤箱、冰箱、电视、洗衣机)配套率较低,约为10%。

从2019中国精装修市场重点部品配套情况来看,瓷砖的配套率已经高达99.8%,覆盖318.6万套精装房;卫浴部品中,坐便器配套率99.8%,卫浴五金配套率99.7%,洗面盆配套率99.8%,浴室柜配套率98.4%。由此可以看出,瓷砖与主要的卫生洁具产品在精装商品住宅中属于标配产品,需求度高,与精装楼盘增长保持同步。此外,2019年橱柜在精装修中的配置率也高达99.2%,覆盖316.7万套精装房。

08

配套品牌竞争格局

精装修市场的主要建材部品竞争,目前整体呈现出两极分化的局面。其中:

橱柜市场定制品牌份额占比近四成,与2018年相比基本持平,有微幅增长;

浴室柜市场定制化趋势明显,2019年定制品牌份额占比超五成,定制之外的市场以筑美家居(碧桂园旗下全资家居品牌)、科勒、欧派、优菲份额较高,2019年的高增品牌则有我乐(增长645.5%)、索菲亚(增长280.2%)、海尔(增长266.7%)、金牌(增长288.6%);

瓷砖市场竞争进一步加剧,TOP品牌多数呈现正增长,2019年排名前五的品牌分别是:马可波罗(市场份额22.2%、同比增速38.3%),蒙娜丽莎(市场份额13.5%、同比增速32.8%),东鹏(市场份额10.3%、同比增速83.1),欧神诺(市场份额9.9%、同比增速-16.0%),冠珠(市场份额5.6%、同比增速21.6%)。

结论

精装部品市场领军品牌的集中度正日益提高,马太效应十分明显。随着精装政策深入覆盖,开发商供应体系不断完善,区域项目层出不穷,品牌企业、多部品企业、解决方案系统化企业将有更多形成垄断的可能性,多部品优势相比单一部品企业更具有客户粘性。

尹虹陶瓷频道.jpg

阅读 30
分享